| 于西晋从阴山南下，经河套至陇西，据于今青海、甘肃、四川的部分地区，后以青海湖南部、西部为其活动中心。随部族势力的发展，吐谷浑由人名转为姓氏、族名和国名。其第九代王阿豺（417-426年在位），兼并氐羌，地方数千里，号为强国。阿豺之后，更为强盛。吐谷浑国势力范围，东西长约1500公里，南北宽约500公里。吐谷浑政权仿效中原王朝推行封建的政治制度使青海中、西部众多的羌人部落统一于其政权之下，改变了羌人部落互不统属的状况，并相互结合，形成了一个民族融合体，从氏族社会大跨步迈入封建社会，客观上促进了青海中、西部社会历史的发展。吐谷浑由于社会相对稳定，促进了畜牧业的发展，牲畜数量增加。他们利用地理优势，广交周邻，充当中西陆路交通有关各族的中介人，使丝绸之路青海道、河西贸易道以及蜀汉市场等为其所用，为丝路畅通和东西方经济文化交流作出贡献，推动了原始游牧业经济向商品畜牧业经济的转化，这是中国民族经济史上值得重视的一个范例。
隋唐 隋初，青海东部地区归隋管辖，而西部、南部广大地区仍为吐谷浑，党项羌等占据。开皇十六年（596年），文帝以宗室女光化公主为吐谷浑可汗世伏之妻，吐谷浑朝贡岁至。隋炀帝时，为征服吐谷浑，开通西域，于大业四年（608年）出兵吐谷浑。次年，炀帝率军亲征，耀武西陲，从临津关入青海境，于覆袁川（今门源县境）大破吐谷浑，吐谷浑部众10万人降隋。
唐初 吐谷浑不断侵扰唐沿边州郡。太宗贞观九年（635年），唐以李靖为西海道行军大总管，率军征讨吐谷浑，李靖深入青海湖东南，派兵追击伏允至突伦碛（塔克拉玛干沙漠），迫使吐谷浑归附于唐。十年，唐以宗室女弘化公主嫁吐谷浑可汗诺曷钵，于十四年成婚，吐谷浑与唐朝关系日益亲密。吐蕃崛起后，赞普松赞干布曾数次遣使唐朝以求和亲。贞观十五年（641年）唐以宗室女文成公主嫁与松赞干布，和亲队伍经过青海时，吐谷浑主诺曷钵为公主修筑行馆，并举行盛大迎接仪式。这次婚姻奠定了唐、蕃甥舅关系和人民之间的兄弟情谊。吐谷浑因地处唐、蕃之间，便成为吐蕃向外扩疆和唐朝安边的必争之地。高宗龙朔三年（663年），吐蕃大论（丞相）禄东赞率军大举进攻吐谷浑，吐谷浑可汗诺曷钵及弘化公主领数千帐逃亡凉州，吐谷浑国亡。中宗景龙年间，唐封养女雍王李守礼之女为金城公主，嫁与吐蕃赞普弃隶缩赞为妻，并以黄河九曲之地（今海南，黄南州黄河两岸地区）为其嫁妆，使唐蕃关系得到很大改善。玄宗开元十九年（731年），唐蕃以赤岭（今日月山）为界。此后唐蕃虽多有战事，但矛盾争斗和友好往来交织发展。
隋朝与吐谷浑在承风戊（今贵德县尕让乡千户庄一带）互市，唐朝与吐蕃在赤岭互市，中原王朝用丝织品、茶叶等物交换民族地区的马匹及畜产品，互通有无。隋唐时交通邮驿有新的发展，隋设西海郡、河源郡后，逐步开辟了与其相连的驿道，唐代在青海境内通过的唐蕃古道被后世誉为沟通汉藏两族人民友好联系的“黄金桥”。隋唐时期，青海地区佛教盛行，许多地方建有佛塔。
宋元 宋初，青海地区蕃汉杂处，吐蕃王室后裔角厮罗部控制了湟水流域，势力日盛，在统一了宗喀地区（今甘肃地区河、湟、洮流域）后，建立起以吐蕃人为主体的地方政权，角厮罗继承唐蕃友好关系的传统，对宋朝以甥舅关系相称，臣服北宋，并与宋互通茶马贸易。
角厮罗政权向北宋进贡马匹和畜产品，北宋则以回赐方式按其值增二分给以茶叶、布匹等。这种特殊的贸易方式，加强了边地与中原王朝的联系。西夏占领河西走廊后，来往于宋朝和西域各国的商队都改行青海道，角厮罗地区成为西域各国贡使、商旅必经之地，青唐城成为东西贸易的 | 
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